舍弗勒控股（Schaeffler Holding）今天签署了一项38.75亿欧元的优化期限贷款协议。作为交易的一部分，舍弗勒控股计划发行约15亿欧元的欧元和美元两种高收益债券，用于偿还部分银行贷款。通过这些措施，债务成本将会进一步降低，控股层面的资本结构将显著改善。
　　新的贷款协议由舍弗勒控股子公司舍弗勒管理有限公司（Schaeffler Verwaltungs GmbH）和数家国际银行共同完成。新的协议完全代替现有的2009年11月金融信贷方案。新协议包括总额21.75亿欧元的定期贷款和总额2亿欧元的循环信贷融资（Revolving Credit Facility），均在大为改善的条款下签署。定期贷款2017年到期。
　　在此情况下，舍弗勒控股拟通过其金融子公司舍弗勒控股财务公司（Schaeffler Hold-ing Finance B.V.）与机构投资者发行约15亿欧元、5年到期的欧元和美元票面的优先担保债券。发行规模和最终期限将至数日内决定。标准普尔和穆迪不久将公布各自对此债券的评级。
　　舍弗勒控股背景信息：
　　2009年8月，舍弗勒集团与其银行签署了一项基本融资概念，集团债务的控股公司部分和运营部分分离。作为2011年3月和2012年9月两次再融资步骤的结果，公司控股部分的杠杆状况大幅降低，融资成本得以改善。与此对应，运营部分的资本结构也通过数步行动得到优化。
　　今天签署的控股公司层面新贷款协议，为舍弗勒集团未来的成功财务和战略发展奠定道路。